Správce a Projekťák jsou uživatelské role dostupné ve zkušebním Trialu a tarifech Team a Business.
- Kapitán projektu = vlastník projektu. Projekt se počítá do jeho limitu aktivních projektů. Má neomezené možnosti.
- Projekťák – může zakládat projekty pod kapitánem. Váže se k celému kapitánskému účtu.
- Správce projektu – může vidět a dělat u projektu to, co kapitán projektu. Přizvat uživatele, odebrat uživatele, nastavit rozpočet, vidí výkazy všech lidí v projektu. Váže se ke konkrétnímu projektu.
Uživatel může být Projekťákem i Správcem zároveň.
Role Projekťák
Projekťák může vytvářet nové projekty pod kapitánem. Projekťák se zároveň stává Správcem v projektech, které on sám vytvořil. Správce projektu pak vidí to samé jako vy – kapitán (vlastník) projektu – výkazy lidí, všechny To-Do listy, hodinovky, atd. Není to podmínka. Roli správce můžete z pozice kapitána projekťákovi odebrat.
Můžete mít neomezené množství projekťáků.
Jak nastavíte Projekťáka?
Projekťáka nastavíte v sekci Všichni uživatelé přes trojtečkové menu v pravé části řádku konkrétního uživatele. Projekťáka lze takto i odebrat.
Jak odeberete Projekťáka?
Projekťáka odeberete přes trojtečkové menu v pravé části řádku konkrétního uživatele.
Pokud vy sami nechcete být Projekťákem (kterého vám někdo dal), tak si tuto roli můžete sami odebrat v sekci Uživatelé > Všichni uživatelé.
V sekci Všichni uživatelé máte přehled nad tím, kdo je Projekťák a kdo ne.
Projekty založené Projekťákem jsou stále vaše – Vlastníka účtu (jsi Kapitán těchto projektů).
Jak Projekťák vytvoří projekt
Projekťák musí při zakládání nového projektu vždy nastavit jako kapitána toho uživatele, který má zakoupený placený tarif a je kapitánem všech projektů.
Klikni na ikonu + v modré horní liště a poté na Vytvořit projekt. Případně mrkněte na další varianty, jak založit nový projekt.
Vyplňte název projektu, případně vytvořte projekt ze šablony, nastavte, zda bude v řádcích či sloupcích a vyberte měnu (defaultně je nastavená CZK) a nezapomeňte zkontrolovat poslední pole Kdo bude kapitán projektu.
Vždy by tam mělo být jméno uživatele, který vám udělil roli Projekťáka. Jinak se může stát, že projekt založíte pod svým vlastním účtem a pokud je váš účet ve Free verzi, nebude možné k němu přizvat víc jak 3 uživatele.
Takhle vidí projekt Projekťák, který je v něm Správcem. Při vytváření nového projektu musí Projekťák vybrat jméno kapitána.
Projekt vytvoříš kdekoli ve Freelu pomocí klávesové zkratky Ctrl + Alt+ Shift + P.
Jak zrušíš automatického Správce projektu při zakládání přes Projekťáka?
Pokud nechceš, aby byl Projekťák zároveň Správcem v projektech, do kterých ho přizveš, lze to snadno zrušit ve tvém Nastavení.
Role Správce
Správce vidí na projektu to samé jako jeho Kapitán (vlastník). Vidí finanční výkazy přizvaných uživatelů a rozpočet projektu. Může také přizvat a odebrat uživatele, nastavit další Správce nebo omezit viditelnost poznámek a To-Do listů.
Správce zvolíš vždy pro konkrétní projekt/y. Správcem projektu se automaticky stává i Projekťák, který projekt vytvořil. Můžeš mít neomezené množství Správců na projektu.
Jak nastavíte Správce projektu?
Správce nastavíte hromadně k několika projektům v sekci Všichni uživatelé přes trojtečkové menu v pravé části řádku u konkrétního uživatele. Správce takto i odeberete.
Přes modrou horní lištu Uživatelé > Všichni uživatelé.
Druhá možnost je přes sekci Uživatelé na konkrétním projektu.
Kliknutím na checkbox Jmenovat správcem projektu uživateli přiřadíte roli. Zde ji můžete i odebrat. Správce projektu vidí automaticky všechny To-Do listy.
Tipy ohledně rolí:
- Nechte ve firmě zakládat projekty jen vybrané osoby, kterým dáte roli Projekťák.
- Nastavte v projektech více Správců, aby nebylo vše závislé jen na jedné osobě.
- Kapitána (Vlastníka) projektu jde snadno změnit tak, že na něj převedete své projekty.
- Správné rozdělení projektů je klíčové. Inspirujte se nebo nám napiš.