Pokud jsi Kapitán nebo Správce projektu, můžeš na každém projektu nastavit finanční rozpočet a časový fond.
Měna projektu
Při vytváření nového projektu si můžeš nastavit měnu, kterou chceš u projektu používat. Defaultně je nastavena měna v CZK. Ve vybrané měně bude rozpočet a všechny finanční výkazy.
Projekt může být v měně:
- CZK – Česká koruna
- EUR – Euro
- USD – Americký dolar
Měnu v rozjetém projektu už nelze měnit. Vždy si předem při zakládání projektu rozmysli, v jaké měně chceš projekt po celou dobu vést.
Jak nastavit rozpočet projektu
První nastavení rozpočtu projektu uděláš přes ikonu ozubeného kola (nastavení) v pravé horní části na detailu projektu > Nastavení budgetu rozpočtu.
V následujícím okně můžeš zadat finanční rozpočet ve zvolené měně a časový fond v hodinách. Můžeš zadat jedno nebo druhé, případně obojí. Potvrdíš přes Uložit nastavení rozpočtu.
Rozpočet a jeho stav pak najdeš v pravém horním rohu na detailu projektu.
Součet všech výkazů na projektu se od rozpočtu odečte. Nastavená celková částka a čas (rozpočet projektu) se potom zabarvují do zelena nebo červena podle toho, kolik je aktuálně vykázáno.
K již uzavřenému budgetu projektu není možné zpětně vykazovat čas ani finance. Pro správné odečty rozpočtu mysli vždy na to, abys vše vykázal v příslušném období.
Pokud je čas nebo nastavená částka překročena, zabarví se do červena. Zelená barva značí nepřekročený rozpočet.
Opakovaný rozpočet
Na detailu projektu klikni na rozpočet a následně na Nastavení / opakování rozpočtu.
Následně si zvolíš datum, kdy se bude rozpočet nulovat a po kolika měsících. Potvrď přes Uložit nastavení rozpočtu.
- Každý měsíc budeš pracovat pro klienta 10 hodin.
- S klientem máš smluvenou fixní sazbu a chceš si kontrolovat, že neproděláváš a nepracuješ víc než máš.
Ruční nulování rozpočtu
Na detailu projektu můžeš ručně rozpočet a časový fond vynulovat. Veškeré výkazy a historie nulování zůstanou zachovány. Hodí se, pokud nenuluješ rozpočet pravidelně.
Klikni na rozpočet a následně na žluté Vynulovat rozpočet ručně. Resetuješ jak finanční rozpočet, tak i časový fond.
Vynulování potvrď v následujícím okně > Vynulovat.
- Jednotlivé To-Do listy mohou mít své finanční rozpočty, pro ještě lepší přehled.
- Vykazování času a nákladů nad úkoly ti umožní sledovat finanční stránku projektu.
Kdo vidí rozpočet
Přístup k rozpočtu, výkazům a fakturaci má vždy pouze Kapitán projektu a jím určení Správci projektu. Vidí výkazy všech uživatelů, mohou nastavit hodinovku, zobrazit výkazy v Reportech.
Každý uživatel jinak vidí pouze své vlastní výkazy a hodinovou sazbu. Výkazy lze sdílet s ostatními pro transparentnost týmu.