Pokud jste Kapitán nebo Správce projektu, můžete na každém projektu nastavit finanční rozpočet a časový fond.
Měna projektu
Při vytváření nového projektu si můžete nastavit měnu, kterou chcete u projektu používat. Defaultně je nastavena měna v CZK. Ve vybrané měně bude rozpočet a všechny finanční výkazy.
Projekt může být v měně:
- CZK – Česká koruna
- EUR – Euro
- USD – Americký dolar
- RON – Rumunský lei
Měnu v rozjetém projektu už nelze měnit. Vždy si předem při zakládání projektu rozmyslte, v jaké měně chcete projekt po celou dobu vést.
Jak nastavit rozpočet projektu
První nastavení rozpočtu projektu uděláte přes ikonu ozubeného kolečka (nastavení) v pravé horní části na detailu projektu > Nastavení budgetu rozpočtu.
V následujícím okně můžete zadat finanční rozpočet ve zvolené měně a časový fond v hodinách. Můžete zadat jedno nebo druhé, případně obojí. Potvrdíte přes Uložit nastavení rozpočtu.
Rozpočet a jeho stav pak najdete v pravém horním rohu na detailu projektu.
Součet všech výkazů na projektu se od rozpočtu odečte. Nastavená celková částka a čas (rozpočet projektu) se potom zabarvují do zelena nebo červena podle toho, kolik je aktuálně vykázáno.
K již uzavřenému budgetu projektu není možné zpětně vykazovat čas ani finance. Pro správné odečty rozpočtu myslet vždy na to, abyste vše vykázal v příslušném období.
Pokud je čas nebo nastavená částka překročena, zabarví se do červena. Zelená barva značí nepřekročený rozpočet.
Opakovaný rozpočet
Na detailu projektu klikněte na rozpočet a následně na Nastavení / opakování rozpočtu.
Následně si zvolíte datum, kdy se bude rozpočet nulovat a po kolika měsících. Potvrď přes Uložit nastavení rozpočtu.
- Každý měsíc budeš pracovat pro klienta 10 hodin.
- S klientem máš smluvenou fixní sazbu a chceš si kontrolovat, že neproděláváš a nepracuješ víc než máš.
Ruční nulování rozpočtu
Na detailu projektu můžete ručně rozpočet a časový fond vynulovat. Veškeré výkazy a historie nulování zůstanou zachovány. Hodí se, pokud nenulujete rozpočet pravidelně.
Klikněte na rozpočet a následně na žluté Vynulovat rozpočet ručně. Resetujete jak finanční rozpočet, tak i časový fond.
Vynulování potvrďte v následujícím okně > Vynulovat.
- Jednotlivé To-Do listy mohou mít své finanční rozpočty, pro ještě lepší přehled.
- Vykazování času a nákladů nad úkoly vás umožní sledovat finanční stránku projektu.
Kdo vidí rozpočet
Přístup k rozpočtu, výkazům a fakturaci má vždy pouze Kapitán projektu a jím určení Správci projektu. Vidí výkazy všech uživatelů, mohou nastavit hodinovku, zobrazit výkazy v Reportech.
Každý uživatel jinak vidí pouze své vlastní výkazy a hodinovou sazbu. Výkazy lze sdílet s ostatními pro transparentnost týmu.