1. Home
  2. Práce s projekty
  3. Poznámky k projektu

Poznámky k projektu

Poznámky jsou textové dokumenty u projektu. Jejich hlavní funkcí je uchování důležitých informací, které se týkají projektu jako jsou například:

  • Odkazy na všechny související materiály k projektu
  • Vložit soubory a obrázky
  • Seznam důležitých kontaktů k projektu
  • Výstup ze schůzky
  • Specifika daného projektu
  • Wiki k projektu
  • Popis procesů a častých postupů
Doporučení

V poznámkách nesdílejte hesla do různých služeb. Na to jsou vhodné password managery.

Detail poznámky u projektu.
Detail poznámky u projektu.

Jak vytvořit poznámku

Novou poznámku můžeš přidat dvěma způsoby. První z nich je přes sekci Poznámky v horní liště na detailu projektu. Následně se dostaneš do sekce poznámek a přes zelené tlačítko + vytvoříš novou.

Sekce Poznámky na detailu projektu.
Sekce Poznámky na detailu projektu.

Druhý způsob jak přidat poznámku funguje v případě, že máš sekci Poznámky zobrazenou na detailu projektu. Stačí kliknout na zelené + a rovnou se ti zobrazí formulář pro vytvoření poznámky.

Přidání poznámky přes zelené tlačítko plus.
Přidání poznámky přes zelené tlačítko plus.

Přidání a připnutí k To-Do listu

Novou poznámku můžeš vytvořit přímo pod konkrétním To-Do listem. Vytvoříš novou poznámku, která se rovnou zobrazí v To-Do listu.

U tlačítka Přidat podúkol, na konci To-Do listu, klikni na šipku > Přidat a připnout poznámku…

Jak přidat poznámku ke konkrétnímu To-Do listu ve Freelu.
Jak přidat poznámku ke konkrétnímu To-Do listu ve Freelu.

Zobrazí se možnost buď k připnutí již existující poznámky a nebo můžete vytvořit novou. Pro vytvoření nové poznámky > Vytvořit novou poznámku…

Ukázka jak vytvořit novou poznámku v rámci To-Do listu.
Ukázka jak vytvořit novou poznámku v rámci To-Do listu.

Zadej název poznámky a klikni na Připnout poznámku. Poté stačí kliknout na poznámku, editovat, upravovat atp.

Editace poznámky

Poznámky mají náhledový a editační mód. Jakýkoli uživatel, který má k poznámce přístup ji může editovat. Klikni na poznámku a na jejím detailu v pravém bočním menu klikni na Upravit.

Jak upravit poznámku.
Jak upravit poznámku.

V Historii verzí se můžeš proklikat na předchozí verze. Při každém uložení poznámky jakýmkoli uživatelem Freelo přidá novou verzi. O žádné sepsané informace nepřijdeš a můžeš se k jakékoliv verzi vrátit.

V pravém sloupci klikni na Historie verzí.
V pravém sloupci klikni na Historie verzí.
Historie verzí editace poznámky.
Historie verzí editace poznámky.

Funkce poznámky

Připnutí poznámky k projektu

Díky připnuté poznámce k projektu se zobrazí na detailu projektu v sekci připnuté informace a bude víc na očích. Typicky je dobré připnout třeba všeobecné zadání/instrukce k projektu.

  1. Zobrazení připnutých informací k projektu najdeš v nastavení sekcí projektu. Na detailu projektu klikni na ikonu ozubeného kolečka s nastavením > Nastavení sekcí projektu a následně vyber, které chceš zobrazit.
  2. Připnutá poznámka se zobrazí se žlutou ikonou a kliknutím se dostaneš přímo na detail poznámky. Novou poznámku přidáš přes zelené tlačítko +.
Poznámku připneš k projektu přes zelené tlačítko +.
Poznámku připneš k projektu přes zelené tlačítko +.

Připnutí poznámky k To-Do listu

Připnuté poznámky k To-Do listu se zobrazují jako první položky v To-Do listech, ještě před úkoly. Pomocí poznámky můžeš vytvořit popisek, zadání nebo diskuzi k celému To-Do listu. Poznámku můžeš napsat hned při zakládání To-Do listu po kliknutí na Přidat poznámku nebo připnout zpětně na detailu poznámky.

Náhled To-Do listu s připnutými poznámkami.

Jak připnout poznámku

Poznámku můžeš připnout buď k projektu, aby byla všem na očích a nebo ke konkrétnímu To-Do listu. Může sloužit třeba jako zadání, důležité informace nebo kontakt na klienta.

Ukázka, jak připnout poznámku k projektu nebo To-Do listu.
Ukázka, jak připnout poznámku k projektu nebo To-Do listu.

Omezení přístupu k poznámce

Pokud přístup nenastavíš, je poznámka viditelná všem uživatelům přizvaným k projektu. Pokud chceš, aby poznámku vidělo jen pár vyvolených, tak stačí kliknout na ikonu postavy + a určit uživatele. V seznamu vybereš uživatele, kteří ji mají vidět.

Nastavení přístupu k poznámce.
Nastavení přístupu k poznámce.

Diskuze / Komentáře / Soubory pod poznámkou

Pod poznámkou můžeš diskutovat stejně jako u úkolů. Můžeš přikládat i soubory a udělat tak z poznámky komplexní zadání projektu s podklady a probrat to s celým týmem. V rámci diskuze můžeš použít @zmínku, což jim doručí notifikaci, přikládat soubory a pracovat stejně jako s komentářem v diskuzi u úkolu.

Ukázka diskuze pod poznámkou.
Ukázka diskuze pod poznámkou.

Dlouhodobě je možné poznámku sledovat, stejně jako úkol. Díky tomu ti neuteče žádný nový komentář nebo změna obsahu poznámky. V pravém menu klikni na Začít sledovat.

Nastav sledování poznámky přes Začít sledovat a nebo Přestat sledovat pro ukončení.
Nastav sledování poznámky přes Začít sledovat a nebo Přestat sledovat pro ukončení.

Sdílení poznámky

Poznámku můžeš stejně jako úkol poslat někomu, kdo ve Freelu není registrovaný. Pomocí tajného veřejného odkazu, který vygeneruješ přes funkci Sdílet přes veřejný odkaz… v pravém menu.

Jak sdílet poznámku přes veřejný odkaz.
Jak sdílet poznámku přes veřejný odkaz.

Firemní wiki

Díky připnutí poznámky k projektu, lze vytvořit firemní znalostní bázi. Může sloužit jako jednoduchá firemní wiki s postupy a procesy. Všechny informace, které by měli lidé ve firmě znát budou na jednom místě.

Jak vytvořit wiki ve Freelu.
Jak vytvořit wiki ve Freelu.

To-Do listy doporučujeme využít jako kategorie a jednotlivé poznámky jako články. Do To-Do listů poznámky dostaneš připnutím na detailu poznámky. Připnuté poznámky poslouží třeba i jako obecná diskuze týmu.

Poznámky jako obecná diskuze týmu.
Poznámky jako obecná diskuze týmu.
Updated on 26.10.2021

Was this article helpful?