Díky ověření domény můžeš nově spravovat firemní uživatele a také týmy. Pro využívání editace osobních údajů uživatele a nastavení notifikačních e-mailů je nutné nejprve ověřit firemní doménu. Mrkni jak nastavit ověření domény.
Nastavení rolí, nahrazení a smazání uživatele, nebo přidání do projektů je možné i bez ověřené domény.
Na Správu uživatelů přejdi přes Business panel > Správa uživatelů.
Nejprve ověř firemní doménu. Do té doby neuvidíš uživatelské e-maily a nebude možné editovat uživatele (nastavit fotku, jméno, jazyk nebo notifikační e-maily).
Stačí kliknout na zelené tlačítko Ověřit doménu a postupovat podle nápovědy.
Úprava a nastavení uživatele
Editace osobních údajů a nastavení notifikačních e-mailů uživatele je možná pouze po ověření domény. U uživatele, který spadá pod tvou firemní doménu klikni přes trojtečkové menu na Upravit.
Změna osobních údajů
Díky ověřené firemní doméně můžeš spravovat jméno a příjmení uživatele, jeho avatar a nastavit mu výchozí jazyk Freela.
Pro změnu avatara (fotky) klikni na Vybrat fotku a zvol nejlépe čtvercový formát. Všechny změny potvrď kliknutím na Uložit.
Nelze změnit přihlašovací e-mail. Pro takovou úpravu je nutné, aby nám sám uživatel napsal na info@freelo.io žádost o změnu přihlašovacího e-mailu a to ze stávající e-mailové adresy, kterou se do Freela přihlašuje.
Nastavení notifikačních e-mailů
Uživateli můžeš nastavit, jaké notifikační e-maily bude dostávat nebo mu je zcela vypnout.
Hromadné nastavení Freela uživatelům
Přes Šablonu nastavení můžeš jednoduše nastavit sobě a vybraným uživatelům s ověřenou doménou:
- e-mailové notifikace,
- rozvržení detailu projektu,
- zobrazení chatu na support Freela,
- tmavý vzhled Freela.
Nastavenou šablonu si můžeš uložit do budoucna. Nebo ji s uložením rovnou použij na vybrané uživatele nebo celé týmy.
Role a Firemní kapitán
Firemní kapitán má přístup ke všem projektům kapitána – nelze zde mít například soukromé projekty. I do nich Firemní kapitán bude mít přístup.
V Business panelu v sekci Uživatelé roli nastavíš přes trojtečkové menu u uživatele najdeš funkci Nastavit role. Zde můžeš nastavit roli Projekťáka a Firemního kapitána.
Role Projekťák umožní uživateli pod tvým účtem zakládat nové projekty. Stačí kliknout na checkbox, který zezelená a poté potvrdit přes Uložit role.
Pokud máš ve svém nastavení zapnuté, že Projekťáci jsou zároveň správci v projektech, které vytvoří, bude toto nastavení pro nového Projekťáka platit také.
Co je Firemní kapitán
Firemní kapitán je role dostupná pouze v Business tarifu a Business panelu. Firemní kapitán má stejné možnosti jako kapitán, na kterého je placený Business tarif. Díky této roli může:
- Zakládat projekty pod kapitánem
- Zvát uživatele a nastavit přístup k To-Do listům
- Vidí finanční stránku projektu
- Má přístup do přehledů v Business panelu
- Může spravovat uživatele v Business panelu
Funkci nastaví kapitán nebo jiní Firemní kapitáni už jmenovaní. Firemní kapitán se automaticky stává Projekťákem a Správcem všech projektů.
Přes trojtečkové menu u uživatele klikni na Nastavit role > u Firemního kapitána zaškrtni checkbox (automaticky se aktivuje checkbox u Projekťáka) > Uložit role.
V přehledu uživatelů uvidíš, kdo má roli Firemního kapitána nastavenou.
Další funkce na úrovni uživatele
Více funkcí, které může kapitán a Firemní kapitán na úrovni uživatele provádět, je ukrytých pod trojtečkovým menu vpravo na řádku uživatele.
Tahle funkce ti umožní nastavit uživateli hodinovku hromadně napříč projekty a měnami. Rovnou ji můžeš nastavit třeba dalším členům týmu. Postup najdeš tady.
Přidání nového uživatele
Přes tlačítko zelené + můžeš ke svým projektům přizvat nové uživatele. Zobrazí se formulář, kde může buď vybrat uživatele, se kterým už pracuješ na jiných projektech nebo zadat e-mailovou adresu uživatele/ů.
Vyber projekty, do kterých chceš uživateli dát přístup. Potvrď přes Přizvat uživatele.
Hromadné přidání do projektů
Přes trojtečkové menu vpravo u řádku uživatele klikni na Projekty kde… Zobrazí se všechny tvé projekty, do kterých ho můžeš zaškrtnutím checkboxu přidat nebo naopak odebrat.
U daných projektů můžeš uživateli nastavit roli Správce projektu. Zaškrtni checkbox > Jmenovat správcem projektu u projektu a nastavení potvrď > Uložit.
Správce projektu je role, kterou může nastavit kapitán projektu, jiný správce projektu nebo firemní kapitán. Správce se vztahuje ke konkrétnímu projektu. Jakmile je uživatel v projektu správce, může k němu přizvat další uživatele, nastavit jim přístup do projektů a vidí na finanční stránku projektu (rozpočet, výkazy).
Nahrazení uživatele
Skvělá funkce, která vám ušetří spoustu času s přeřazováním úkolů na nového řešitele. Hodí se například při odchodu zaměstnance nebo změně jeho pozice.
Najdeš ji v trojtečkovém menu na řádku uživatele > Nahradit.
Stávajícího uživatele můžeš v úkolech nahradit někým jiným. Je nutné mít uživatele nejprve přizvaného do Freela.
Co se stane?
- Přiřazené úkoly uživatele A přiřadíš uživateli B
- Uživatele B tak přizveš do všech vybraných projektů, kde je uživatel A
- Můžeš zvolit zda:
- Uživatel B bude sledujícím všech úkolů, které sleduje uživatel A a uživatel A bude mít v sledování zrušené. Možnost: zrušit sledování nahrazovaného uživatele a zapnout pro nového uživatele
- Uživatel A bude odebraný z projektů. Možnost: odebrat nahrazovaného uživatele z projektu
Pro výše zmíněné možnost zaškrtni checkbox, aby byl zelený. Nastavení uložíš zeleným tlačítkem Nahradit uživatele.
Smazání uživatele
Poslední možností v trojtečkovém menu je smazání uživatele. Klikni na Smazat.
Zobrazí se výpis všech tvých projektů. Ze všech najednou daného uživatele odebereš. Dole klikni na červené tlačítko Odebrat uživatele.
Uživatel zmizí ze seznamu uživatelů v Business panelu. Pokud spolu sdílíte projekty jiného kapitána, najdeš ho stále na stránce Všichni uživatelé.